Quan điểm giao dịch của các nhà đầu tư xuất sắc

Hẳn trong chúng ta không ai không biết về một số tên tuổi lớn của giới nhà đầu tư tài chính như: Livermore, David Ryan, Dan Zanger, . .. Người ta không chỉ kinh ngạc với số tiền khổng lồ những “ông lớn” này có mà còn khâm phục các triết lý về quan điểm đầu tư của họ. Cùng tìm hiểu với Gocdautu trong bài viết dưới đây quan điểm giao dịch của các nhà đầu tư xuất sắc và học hỏi cách mà họ có được từ thị trường này.

Các quan điểm giao dịch

Livermore

Ông định nghĩa người đầu cơ nên là người có sự bình tĩnh và luôn phản ứng khi thị trường cho ra các tín hiệu cho đầu cơ.

Ông mắc phải sai lầm là vội vàng bán ra rất sớm nhằm thu lợi khi thị trường đang có hiện tượng giá tăng mạnh mặc dù vào lúc này ông cũng nhận thức tầm quan trong của thị trường chung. Ông cũng phải học cách hiểu thị trường hiện tại đang diễn biến ra sao và thị trường đang ở giai đoạn như thế nào thay vì cố gắng dự đoán liệu thị trường sẽ lên khoảng thời gian bao lâu.

Chiến lược mua số lượng ngày càng nhiều hơn khi giá một cổ phiếu lên là một chiến thuật cực kỳ cần thiết.

Ông là một trong số ít người bắt đầu mua cổ phiếu khi giá những cổ phiếu này đang lên hoặc vượt qua được giai đoạn duy trì đến mức độ nhất định. Chiến lược này cũng đối lập với chiến lược của nhiều người khác, nhiều người tin rằng mua giá càng thấp càng tốt.

Phố Wall luôn thay đổi, nhưng bản tính của ông không hề thay đổi.

Giữ yên lặng và giữ bí mật đối với các quyết định đầu tư và sự thành công của ông là một trong những điều rất cần thiết.

William J’ Oneil

Tất cả cổ phiếu là xấu và chúng sẽ tốt khi tăng giá.

Mua cổ phiếu khi nó đang tăng giá. Đừng lúc nào đợi chờ cổ phiếu hạ giá và đang rất tốt mới mua. Mua khi giá đang tăng và bán khi ở mức 20-50% giá đã mua.

Nhớ đưa ra quyết định và bán cổ phiếu khi đang gặp thua lỗ ít. Hãy quyết đoán và cắt lỗ càng sớm càng tốt. Đừng nên giữ mức thiệt hại quá 8%.

Đừng quan tâm vào những con số của các nhà đầu tư đang kinh doanh theo giá trị. Đừng chú ý vào tỷ số P/E, cổ tức, giá trị thị trường.

Xác định tỉ suất lợi nhuận – lỗ cố định. Ví dụ như bạn chọn tỉ lệ lợi nhuận và lỗ là 3:1, nghĩa là nếu bạn thua lỗ một cổ phiếu là 3%-5%, vậy hãy thu lãi ở cổ phiếu khác với mức bằng 3 lần tức là 9%-15%

Hãy sử dụng đồ thị:

Không phải nhà phân tích kỹ thuật nào cũng thành công, tuy nhiên điều ấy không có nghĩa là công cụ phân tích kỹ thuật là không hữu ích. Đồ thị thể hiện giá cùng lượng giao dịch là một công cụ tuyệt vời để phân tích chứng khoán.
Bạn có thể học cách phân tích biểu đồ và sau đấy là xác định dự đoán xu thế chung của thị trường. Khi đã thuần thục kỹ năng trên, chắc hẳn kết quả làm ăn của bạn sẽ khả quan lên rất nhiều.

“Toàn bộ bí mật của chuyện thắng thua trên thị trường chứng khoán chỉ đơn giản nằm ở chỗ anh thua lỗ ít nhất có thể khi anh không đúng“.

Phương pháp CANSLIM:

60% cơ bản + 40% kỹ thuật
Chọn lọc kỹ cơ bản tăng trưởng
Sử dụng biểu đồ để mua bán

David Ryan

David nói: “Các nguyên tắc của hệ thống CANSLIM đặt nền móng cho bạn nhưng công việc của bạn phải làm là biến nó trở nên thích nghi và phù hợp với chính mình. Điều này yêu cầu phải thực hiện nhiều nghiên cứu. Nhưng để đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn phải sẵn sàng nỗ lực“.

David nhận thấy chìa khoá của thành công là quản lý rủi ro tốt nhất có thể và không làm cho những khoản đầu tư ra khỏi tầm kiếm soát.

Phải hiểu rõ về doanh nghiệp.

Mẫu chốt giúp David sở hữu được siêu cổ phiếu là bạn cần phải nắm vững các yếu tố căn bản của công ty.
Điều gì đang tạo thành công cho doanh nghiệp? Điều gì giúp doanh nghiệp có thể đạt khả năng sinh lời cao? Công ty có kế hoạch tăng số lượng cửa hàng từ 250 lên 500 trong 5 năm tới không? Công ty có làm được sản phẩm nổi tiếng?

David nhận xét: “Hệ thống CANSLIM là một cách nhanh nhất để có lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên mấu chốt là phải biết kỉ luật. Có những nguyên tắc cơ bản mà bạn cần phải tôn trọng “.

Mua cổ phiếu đúng thời điểm

Mark Minervini

Phương pháp giao dịch SEPA của tôi là sự học tập từ các nhà đầu tư nổi tiếng khác:

Nhà đầu cơ vĩ đại Jesse Livermore
Phù thuỷ tài chính Paul Tudor Jones (Tôi rất ngưỡng mộ ông)
Phù thuỷ tài chính Ed Seykota
Và David Ryan, Dan Zanger và Mark Ritchie II. ..

Nếu bạn đọc những quyển sách của Mark, bạn sẽ được thấy nhiều kinh nghiệm đầu tư của anh. Tất nhiên tất cả chúng đã được chuyển đổi như một phần trong các hoạt động giao dịch thích hợp với lòng tin tưởng của tôi.

Để chứng minh sức mạnh của các giao dịch SEPA, từ năm 1997, Mark đã đưa vào tài khoản của anh 250,000$ và tham giá cuộc thi đấu US Investing Champion (Nhà vô địch kinh doanh Mỹ) . Thi đấu với những người giao dịch hợp đồng quyền lựa chọn và thị trường tương lai có đòn bẩy cao, danh mục của Mark chủ yếu là vị thế mua chứng khoán, tuy nhiên ông đã dành chiến thắng bằng việc tăng tài sản của mình lên với tỉ suất lợi nhuận 155%/năm, thành tích cao gần như gấp đôi nhà quản lý quỹ ở vị trí thứ 2.

Thành tích của Minervini khiến mọi người đều kinh ngạc. Hầu hết những nhà môi giới và quản lý tiền sẽ sung sướng như phát rồ khi nhận thấy mức lợi nhuận tương đương với năm kinh doanh tồi tệ nhất của Minervini là 128%/năm.

Bắt đầu sự nghiệp đầu tư chứng khoán chỉ với một vài ngàn đô la, Mark Minervini đã khiến tài sản của ông trở thành hàng triệu đô la, với tỉ lệ lợi nhuận trung bình mỗi năm đạt hơn 220% và có duy nhất 1 quý thua lỗ. Được biết, ông đã khiến tài khoản 100,000$ tăng lên đến hơn 30 triệu đô la chỉ trong vòng 5 năm. Điều này tương ứng với tỉ suất lợi nhuận ròng đạt đến 33,500%

Dan Zanger

Chật vật suốt 10 năm nghiên cứu thị trường chứng khoán, Dan Zanger đã 3 lần đốt tài khoản. Cuối cùng ông cũng tìm thấy công thức đầu tư “Động lượng, giá cả và khối lượng” nhưng không hẳn là dựa trên Canslim.

Chuyên gia đánh breakout với 10 mô hình giá. Mô hình lựa chọn:

Cốc tay cầm
Nền nhà nằm ngang
Tam giác hướng lên
Đường cong Parabolic
Tam giác cân
Tam giác hướng xuống
Cái nêm
Mẫu hình lá cờ
Kênh giá
Vai đầu vai

Nguyên tắc mua:

Mua cổ phiếu khi nó phá vỡ các quy tắc của nền giá hay mẫu hình (Gọi là sự phá vỡ Breakout) phải có khối lượng cao hơn mức trung bình 30 ngày.
Không ai được phép mua nhiều hơn 5% so với điểm cao của các quy tắc.

Nguyên tắc bán:

Hãy lập tức bán ra (dừng lỗ) ngay khi nó đã về bên trong đường xu hướng hoặc điểm phá vỡ.
Thông thường tôi đặt điểm cắt lỗ 1$ dưới điểm phá vỡ. Đối với những cổ phiếu có mệnh giá cao có thể nhiều hơn 1 chút nhưng không được dùng mức ngừng thua lỗ hơn 2 đô la.

Chốt cổ tức:

Chốt 20% đến 30% khi cổ phiếu giảm giá 15% đến 20% từ điểm phá vỡ.
Hãy nắm giữ cổ phiếu tăng giá cao nhất trong thời gian ngắn nhất và bán cổ phiếu tăng giá thấp hoặc có dấu hiệu suy yếu trong thời gian sớm nhất.

Nên biết cổ phiếu sẽ tốt khi nó giảm giá.

Đừng bao giờ quên FED:
Không ai có thể tranh cãi về những ảnh hưởng mà FED đã thực hiện lên hệ thống tiền tệ thế giới, đặc biệt là ngoại hối.
Cho dù bạn có theo trường phái kĩ thuật hay là căn bản thì cũng không nên bỏ qua các thông tin về FED. Cố gắng học hỏi và phối hợp FED với cách các bạn đang sử dụng là việc nên thực hiện nhằm có 1 kết quả khả quan hơn.

Chọn đồ thị:

Dan Zanger nói rằng ông không sử dụng bất cứ 1 indicator nào khác mà chủ yếu dựa trên biểu đồ, giá cả và khối lượng chuyển nhượng.
Ông nói ông không có thời gian nhìn vào cả tá Indicator khi mà mỗi tối ông lại đi mua 1400 cổ phiếu.
Trong số 1400 cổ phiếu ông thường mua mỗi đêm thì Zanger sẽ chọn từ 50 đến 60 cổ phiếu để quan sát những ngày kế tiếp. Ông ta rất chú trọng đến các cổ phiếu có khối lượng lớn và kiểu đồ thị cố định trong biểu đồ phân tích. Khi dạng đồ thị bắt đầu biến đổi hoặc khối lượng cổ phiếu đang sụt giảm thì ông ta mới ra mặt

Kết luận

Qua bài viết trên, bạn đọc có thể biết thêm nhiều điều về các nhân vật tên tuổi trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như học hỏi thêm các quan điểm giao dịch,đầu tư của họ. Bất cứ ai cũng có thể là một nhà đầu tư. Chúc bạn thành công.