Những điều Trader cần biết về Margin Trading
Khi mới bắt đầu giao dịch Margin chắc các bạn có những bối rối nhất định về margin trading? Những thuật ngữ và lưu ý của nó. Nhằm thực hiện giao dịch một cách thuận tiện hơn nữa, Gocdautu đã tổng hợp một số thông tin mà các bạn nên hiểu thêm về Margin Trading khi bắt đầu tham gia.
Margin Trading là gì?
Margin Trading được nhắc đến dưới dạng hình thức “giao dịch ký quỹ” nói một cách dễ hiểu thì user sẽ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư tài chính. Đáng chú ý là bản chất của Margin Trading là dùng vốn mượn để đầu tư thay vì chỉ sử dụng nguồn vốn tự có.
Trên thực tế thì nếu có thể sử dụng được Margin trên một sàn giao dịch nào đó thì bạn cần phải có một khoản tiền gọi là tiền thế chấp. Theo đó thì tùy vào sàn giao dịch mà họ sẽ cho bạn vay gấp 5, 10 lần hoặc thậm chí 100 lần số tiền mà bạn đã thế chấp.
Bên cạnh đó, khi bạn sử dụng Margin thì bạn sẽ bị tính phí và mức phí này cũng sẽ phân chia cao thấp khác nhau tùy theo mỗi sàn.
Các thuật ngữ cơ bản
- Margin Account: Đây là thuật ngữ chỉ số tiền sàn sẽ nắm giữ của bạn khi bạn bạn mở position. Bên cạnh đó, số tiền đó ít hay nhiều sẽ phụ thuộc vào mức đòn bẩy mà bạn đã sử dụng.
- Exchange Account: Tài khoản giao dịch phổ biến
- Lending Account: Bạn có thể thu lợi nhuận từ số tiền ở account này, vì account sẽ lưu giữ số tiền bạn cho người khác vay
- Position (Vị thế/lệnh) position sẽ có 2 vị thế chính:
– Long Position (Vị thế mua) : Mua vào giá thấp, bán ra giá cao.
– Short Position (Vị thế bán) : Đối lập với Long Position, Short Position sẽ mua với giá cao hơn và bán ra với giá thấp.
- Maintenance Balance: Có nghĩa là số tiền đầu tư bị ràng buộc để không bị thanh lí tài sản. Ngoài ra, số tiền còn lại phải cao hơn giá trị này.
- Required Equity: Đây là số tiền hiện tại banjc ó trong tài khoản
- Liquidation (thanh lí) : Đây cũng là vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư lo sợ nhất. Một khi bạn đặt lệnh, hệ thống sẽ đưa ra giá thanh lí tài sản và mức giá phải tùy thuộc vào số tiền bạn thế chấp và đòn bẩy. Ngoài ra, số tiền lỗ dự kiến của bạn sẽ chiếm 95-100% số tiền gốc của bạn đã bỏ ra thì quá trình thanh lí sẽ diễn ra.
- P/L: Ước lượng số lợi nhuận và lỗ của bạn theo từng lệnh của thị trường hiện tại. Số lợi nhuận và lỗ sẽ được tính theo giá trị %.
- P/L fee/Funding Cost: Các chi phí vay của bạn.
- Kill Margin/Kill Short/Kill Long: Được hiểu cơ bản là một hình thức thâu tóm thị trường. Trong khi các cá mập đang nắm giữ số tài sản coin khổng lồ cố tình thổi giá quá cao để thanh lí toàn bộ các tài khoản của những người đánh Short, vì vậy đây được coi là Kill Short. Đối ngược lại Kill Long là lượng tài sản lớn các các cá mập cố tình bán ra để thanh lí tối đa những lệnh long, sau đó giá mới đi lên.
Margin Trading hoạt động ra sao ?
Margin Trading (giao dịch ký quỹ) được thực hiện theo hướng để bạn mở 1 vị thế mà trong đó bạn chỉ cần thanh toán trước một khoản nhỏ của toàn bộ tổng chi phí của bạn. Thêm vào đó, hiện nay tiền Margin được quy định bởi hệ thống của Margin, đơn bị cung cấp dịch vụ và số vốn cần thiết sẽ phụ thuộc vào những công cụ phái sinh được dùng và một số loại thị trường sẽ được lựa chọn dùng để giao dịch.
Đặc biệt, khi nào các thị trường dao động mạnh mẽ hoặc cần tới các vị thế lớn hơn, họ sẽ yêu cầu tiền đặt cọc nhiều hơn nữa và yêu cầu của Margin sẽ phản ánh đòn bẩy của bạn.
Ưu điểm và nhược điểm của Margin Trading
Ưu điểm
- Ưu điểm dễ nhận biết và rõ rệt nhất của Margin Trading (giao dịch ký quỹ) là lợi ích tài chính do nó đem đến khá cao so với giá trị của nhiều vị thế giao dịch.
- Margin Trading được ứng dụng vào việc quản lý nhiều danh mục tài chính.
- Bên cạnh đó, nó nâng cao giá trị nguồn tài chính vì mỗi nhà giao dịch sẽ có vị thế với tổng số tiền đầu tư rất ít.
Nhược điểm
- Mặc dù nó có lợi nhuận cao, tuy nhiên ở góc độ nào đấy bạn sẽ có nguy cơ phải đối diện với rủi ro cao.
- Sẽ rất dễ dàng bị cháy tài khoản nếu không có kiến thức chuyên sâu, thiếu sự am hiểu đối với Margin Trading.
- Trước đó, mỗi nhà đầu tư phải cân nhắc có cần sử dụng những phương pháp quản trị nào là thích hợp hay và có thể dùng đến nhằm giảm sự rủi ro khi sử dụng Marking Trading.
Kinh nghiệm chơi Margin cho người mới?
- Vậy khi chơi Margin thì bạn nên cần phải biết điều gì, cùng tìm hiểu kinh nghiệm cho mọi người “Chân ướt chân ráo” tập tành chơi Margin như thế nào.
- Cũng giống những sàn chơi khác, bạn phải có đầy đủ hiểu biết và luôn thận trọng trong mọi tình huống.
- Hãy kìm hãm sự tham lam và không nên sử dụng đòn bẩy quá cao, mà nên sử dụng các mức thấp (ví dụ 3x, 5x).
- Việc cắt lỗ là một trong các yếu tố đáng lưu ý nhất, vì vậy bạn nên sử dụng lệnh stoploss nhằm để duy trì kỷ luật tốt hơn nữa.
- Nếu là người mới nên chia nhỏ một số tiền ra để đầu tư, không nên bỏ ra đầu tư hết 1 lượt
- Tham khảo những kinh nghiệm và kỹ năng quan sát thị trường của nhiều người đi trước sẽ giúp dự báo chính xác hơn hướng đi của giá cả.
- Các bạn nên chơi thử với vốn nhỏ để có thể biết rằng mình có phù hợp với cách chơi ở Margin hay không.
Kết luận
Trên đây là những thông tin về Margin mà Gocdautu muốn đưa đến cho các bạn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có nhiều cái nhìn rõ hơn về thị trường.
