Cổ phiếu IONOS trượt xuống dưới giá IPO khi bắt đầu giao dịch
Cổ phiếu của công ty lưu trữ web IONOS của Đức đã giảm xuống dưới mức giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Tư sau khi Châu Âu lần đầu tiên ra mắt thị trường chứng khoán lớn kể từ Porsche (P911_p.DE) vào tháng 9.
Cổ phiếu bắt đầu giao dịch ở mức 18,40 euro mỗi cổ phiếu và được đổi chủ vào khoảng 18:00 trong phiên giao dịch buổi sáng. Công ty cho biết sách đã đóng cửa vào thứ Ba với giá IPO cuối cùng là 18,50 euro.
Việc niêm yết IONOS, có công ty ngang hàng gần nhất là GoDaddy có trụ sở tại Hoa Kỳ (GDDY.N), được coi là phép thử đối với tâm lý thị trường sau khi hoạt động IPO gần như dừng lại vào năm 2022.
Đợt chào bán đã được đăng ký vượt mức nhiều lần ở mức thấp nhất trong phạm vi định giá được đề xuất từ 18,50 đến 22,50 euro cho mỗi cổ phiếu, một dấu hiệu cho thấy thị trường có thể thận trọng mở cửa cho những người mới tham gia.
Một phần đáng kể các đơn đặt hàng đến từ các quỹ phòng hộ trong thời gian chuẩn bị niêm yết, một nguồn tin thân cận cho biết trước khi sổ sách đóng cửa vào thứ Ba.
Nguồn tin cho biết thêm, thỏa thuận này đã thu hút sự quan tâm của một số lượng đáng kể các nhà đầu tư, với khoảng 750 cuộc họp được tổ chức để tiếp thị IPO.
Người bảo lãnh cho thỏa thuận có thể sử dụng tùy chọn “phân bổ quá mức” để phát hành thêm cổ phiếu, mang lại cho công ty tỷ lệ tự do chuyển nhượng là 17,3%.
Công ty mẹ của IONOS United Internet (UTDI.DE) và cổ đông thiểu số Warburg Pincus có thể kiếm được tới 447 triệu euro từ đợt tuyển nổi.
