Cổ phiếu châu Á ngập ngừng trước thông tin cập nhật về chính sách của Fed, BOJ
Cổ phiếu châu Á đã do dự vào thứ Hai do kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ khiến giao dịch chậm lại trước vài phút của cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang gần đây nhất và dữ liệu về lạm phát cơ bản có thể làm tăng nguy cơ lãi suất tăng cao hơn trong thời gian dài hơn.
Căng thẳng địa chính trị luôn hiện diện với việc Triều Tiên bắn thêm tên lửa và nói về việc Nga tăng cường tấn công Ukraine trước ngày thứ Sáu kỷ niệm một năm cuộc xâm lược.
Đã có báo cáo rằng Nhà Trắng đã lên kế hoạch trừng phạt mới đối với Nga, trong khi Ngoại trưởng Antony Blinken hôm thứ Bảy đã cảnh báo Bắc Kinh về hậu quả nếu họ cung cấp hỗ trợ vật chất, bao gồm cả vũ khí cho Moscow.
Tất cả những điều đó đã tạo nên một khởi đầu thận trọng và chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) đã tăng nhẹ 0,3%, sau khi trượt 2,2% vào tuần trước. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản (.N225) không thay đổi, cũng như của Hàn Quốc (.KS11) .
Các blue chip của Trung Quốc (.CSI300) tăng 0,9% khi Bắc Kinh giữ lãi suất ổn định như mong đợi, sau khi đã rót thanh khoản vào hệ thống ngân hàng trong những ngày gần đây.
Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 và hợp đồng tương lai FTSE đều tăng 0,3%, kéo dài mức tăng của tuần trước.
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,1%, hợp đồng tương lai Nasdaq cũng vậy. S&P đã chạm mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Sáu khi một loạt tin tức kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ cho thấy Fed có thể phải làm nhiều hơn đối với lãi suất ngay cả sau khi tăng 450 điểm cơ bản trong 11 tháng.
Các nhà phân tích tại BofA lưu ý: “Đây là lần thắt chặt mạnh mẽ nhất của Fed trong nhiều thập kỷ và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất mọi thời đại; tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 43 năm; biên chế tăng hơn 500 nghìn trong tháng 1 và lạm phát CPI/PPI đang tăng tốc trở lại. Đó là một nhiệm vụ của Fed rất khó hoàn thành.”
Họ cảnh báo rằng việc S&P 500 không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức 4.200 có thể dẫn đến việc rút lui về mức 3.800 vào ngày 8 tháng 3.
Các thị trường đã liên tục nâng mức cao nhất dự kiến đối với các quỹ của Fed lên 5,28%, đồng thời giảm mạnh các đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay và năm tới.
PCE CỐT LÕI MỘT RỦI RO
Biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed vào thứ Tư sẽ thêm màu sắc cho các cuộc thảo luận, mặc dù chúng đã được thay thế phần nào bởi những con số gây bão về bảng lương tháng Giêng và doanh số bán lẻ.
Điều thứ hai có nghĩa là số liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần này dự kiến sẽ tăng 1,3% trong tháng 1, nhiều hơn so với mức phục hồi từ điểm yếu trong hai tháng trước.
Chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số PCE cốt lõi, được cho là tăng 0,4%, mức tăng lớn nhất trong 5 tháng, trong khi tốc độ hàng năm có thể chỉ chậm lại một chút xuống 4,3%.
Goldman Sach đang đưa ra mức tăng 0,55% trong lĩnh vực cốt lõi, điều này sẽ thử thách nghiêm trọng khả năng phục hồi của thị trường.
Ngoài ra còn có ít nhất năm chủ tịch Fed phát biểu trong tuần này, để cung cấp bình luận đang diễn ra.
Mùa thu nhập tiếp tục trong tuần này với các nhà bán lẻ lớn Walmart (WMT.N) và Home Depot (HD.N) được thiết lập để cung cấp thông tin cập nhật về sức khỏe của người tiêu dùng.
Các công ty khác báo cáo bao gồm công ty chip Nvidia (NVDA.O), nhà sản xuất vắc-xin COVID-19 Moderna (MRNA.O) và cửa hàng thương mại điện tử eBay (EBAY.O) .
Triển vọng Fed tăng lãi suất nhiều hơn đã nâng lãi suất trái phiếu kho bạc và nhìn chung hỗ trợ đồng đô la, đồng tiền đã chạm đỉnh sáu tuần trên rổ tiền tệ vào tuần trước.
Đồng euro bị mắc kẹt ở mức 1,0676 đô la, sau khi chạm mức thấp nhất trong sáu tuần là 1,0613 đô la vào thứ Sáu, trong khi đồng đô la vừa mới chạm đỉnh hai tháng so với đồng yên ở mức 134,42.
Các nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi lời khai vào thứ Sáu từ người đứng đầu mới được đề cử của Ngân hàng Nhật Bản và suy nghĩ của ông ấy về tương lai của việc kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) và chính sách siêu dễ dàng.
Bất kỳ gợi ý nào về việc kết thúc sớm YCC đều có thể khiến lợi suất tăng vọt trên toàn cầu và khiến đồng yên tăng giá, vì vậy các nhà phân tích cho rằng Kazuo Ueda sẽ cẩn thận để không làm thị trường hoảng sợ.
Lợi suất cao hơn và đồng đô la vững chắc hơn không tốt cho vàng, vốn đang vật lộn ở mức $1840/oz và không xa mức thấp nhất trong 5 tuần là $1807.
Giá dầu đang cố gắng ổn định sau khi giảm khoảng 4% vào tuần trước trong bối cảnh có dấu hiệu nguồn cung dồi dào và lo ngại về nhu cầu trong tương lai.
Dầu Brent tăng 30 cent lên 83,30 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng 21 cent lên 76,55 USD.
